由于宏觀形勢等的變化 光伏富豪鄒承慧“謀變”

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小编:12月16日,愛康科技公告,由于宏觀形勢等的變化,標的公司寧波江北宜則新能源科技有限公司(下稱“寧波宜則”)的工商變更手續尚未完成;交易各方協商同意,不再將愛康科技股東大

  12月16日,愛康科技公告,由于宏觀形勢等的變化,標的公司寧波江北宜則新能源科技有限公司(下稱“寧波宜則”)的工商變更手續尚未完成;交易各方協商同意,不再將愛康科技股東大會審議通過后20個工作日內且不晚于2019年12月15日作為工商變更手續辦理完成日的約定。

  愛康科技系愛康集團旗下,為國內知名新能源上市公司,其實際控制人為光伏富豪鄒承慧。近年來,愛康科技業績出現大幅下滑,在業務上一度實施瘦身策略。至于愛康科技背后的愛康集團,截至2019年9月末資產總額為32.57億元,負債總額19.70億元,資產負債率為60.48%。

  在今年的一次工作會議上,愛康集團表示“電站資產及其他非主營業務出售、引入戰略投資者”。新京報記者暫未獲悉愛康集團的資產出售進展。不過記者關注到,作為愛康實控人的鄒承慧日前已經退出了旗下的一家薄膜新材料公司。

  收購寧波宜則工商變更尚未完成

  愛康科技對寧波江北宜則新能源科技有限公司100%股權的收購遇到環境的變化。

  愛康科技最新公告顯示,由于宏觀形勢等的變化,標的公司寧波江北宜則新能源科技有限公司(下稱“寧波宜則”)的工商變更手續尚未完成;交易各方協商同意,不再將愛康科技股東大會審議通過后20個工作日內且不晚于2019年12月15日作為工商變更手續辦理完成日的約定。

  愛康科技稱,標的公司的生產基地在越南,存在境外經營、稅收優惠政策變化、匯率變動等風險;標的公司的產品主要應用于光伏行業,存在宏觀經濟周期波動、產業政策變化、原材料價格波動等風險;此次交易尚未完成工商變更登記手續,存在不能完成并最終導致交易無法實施的風險;交易完成后,存在業務整合的風險。

  寧波宜則長期專注于光伏電池及組件的研發和生產,目前在越南擁有1.8錛? 錛?G錛? 錛?W電池片產能和5.3錛? 錛?G錛? 錛?W組件產能,是越南乃至整個東南亞地區規模較大的光伏電池和光伏組件的生產企業;客戶基本為全球知名光伏企業,如晶科、天合、晶澳、隆基、東方日升、協鑫、英利、尚德等全球光伏龍頭企業。

  新京報記者注意到,易事特早在2017年也曾擬收購寧波宜則,但最終放棄。據易事特今年3月下旬公告披露,鑒于此次籌劃重大資產重組期間,二級市場大幅波動、去杠桿等宏觀經濟環境因素對此次重大資產重組產生較大不確定性。

  易事特在上述公告中表示,結合公司實際情況以及公司持續聚焦智慧城市&錛? 錛?A錛? 錛?Mp;大數據、智慧能源,在數據中心、儲能、充電樁運營上發力,系統推進科技創新能力建設、增強公司發展動力的發展戰略,為切實維護公司及全體股東的利益,經認真聽取有關各方意見,現公司經過審慎研究,決定終止此次重大資產重組事項。

  在今年4月披露的預案中,愛康科技原擬的收購方式為發行股份及支付現金,但其后更改了收購方式。愛康科技表示,由于近期市場環境發生了較大變化,基于維護全體股東的利益、提高交易效率、減少交易成本等目的,經與相關交易對方及中介機構充分討論協商,本次交易擬變更為以支付現金方式收購標的資產。

  據愛康科技10月末發布的收購公告,其擬以自有和自籌資金17.8億元收購寧波宜則100%的股權。愛康科技表示,此次收購有利于進一步夯實光伏業務,推進戰略布局;提高上市公司盈利能力;充分發揮協同效應,提升上市公司綜合實力。

  值得注意的是,寧波宜則近年估值出現明顯下滑。易事特2017年年末的收購草案曾顯示,寧波宜則股東全部權益的評估值為29.06億元。而據愛康科技10月公告,寧波宜則截至2019年5月31日的股東全部權益的評估值為17.8億元,下滑近40%。

  愛康集團所持愛康科技股份已大比例質押,曾擬引戰投

  推進收購寧波宜則的愛康,為國內知名光伏企業。

  據介紹,愛康集團成立于2006年,總部位于江蘇省張家港市,集團擁有員工3500余名,子公司300多家,旗下愛康科技(002610)于2011年在深交所上市。愛康集團創始人為鄒承慧,以25億元位列《2019年胡潤百富榜》第1507位。

  《英才》雜志一篇2017年的專訪中,鄒承慧曾表示“光伏電站是金融屬性非常強的資產”。據他說,由于光伏電站的產品(也就是電力)可以被電網企業以固定價格收購,因此有著非常穩固的收益水平,可以被看作是一種“類金融”業務。

  在去年531新政行業變局的情況下,愛康科技亦實施了輕資產戰略。

  2018年9月,愛康科技公告稱,公司將轉讓浙江瑞旭投資有限公司等14家子公司的全部或部分股權給浙江省能源集團有限公司或其指定方。公司剝離部分光伏電站運營資產。同時浙能集團將戰略入股公司并合作投資超高效率異質結(錛? 錛?H錛? 錛?J錛? 錛?T)電池組件項目。

  今年1月,愛康科技披露,截至公告披露日,中康電力與浙江清能根據《股權轉讓協議》已完成標的公司的工商變更手續,公司已收到股權轉讓款3.96億元,應付上市公司往來及股利凈額6.38億元(不含過渡期損益),總計10.34億元,此次交易的剩余款項將根據股轉協議約定陸續收回。浙江清能已共計受讓公司503錛? 錛?M錛? 錛?W光伏電站股權,公司正在積極推進轉讓其余待售光伏電站的股權的轉讓。

  “在部分光伏電站轉讓之后,公司資產負債率較大幅度降低,增加了大量現金流,減少了財務費用,提高了公司資產的流動性,同時,提高了公司當期利潤,增厚了每股收益,提高了股東回報,增強了公司抗風險能力,符合中小投資者的利益”,愛康科技稱。

  愛康科技目前業績不佳。據愛康科技日前發布的2019年三季報,其今年前三季度實現營收37.88億元,較上年同期增長3.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為5588.06萬元,較上年同期下降58.34%

  愛康科技瘦身之際,其背后的愛康集團及其一致行動人所持愛康科技的大額股權已經質押。

  愛康科技11月27日公告顯示,公司控股股東愛康集團及其一致行動人江陰愛康投資有限公司、鄒承慧合計質押上市公司股份數量為6.78億股,占其合計持有公司股份數量的比例為80.35%,其中鄒承慧個人持有的愛康科技1.22億股股份已全數質押,愛康集團所持股份質押比例為78.69%。

  愛康科技稱,公司控股股東及其一致行動人質押總體風險處于可控水平,其將對股價波動做好充分的應對準備,不會出現因股份質押風險引發上市公司控制權變更的風險;質押到期前,公司控股股東及其一致行動人會采取以自有資金償還或重新質押等方式歸還應付賬款。

  據愛康科技披露,愛康集團截至2018年12月末總資產為32.43億元,凈資產12.48億元;2018年度營業收入17.15億元,凈利潤2710.14萬元。

  2019年前三季度,愛康集團實現營業收入22.03億元,凈利潤3878.14萬元;截至2019年9月末資產總額為32.57億元,負債總額19.70億元,資產負債率為60.48%。

  愛康集團官網顯示,在今年7月召開的愛康集團2019年上半年度管理干部大會上,愛康科技總裁易美懷表示,愛康應聚焦新能源制造和新能源服務兩大核心主業,通過輕資產運營、智能化管理和服務型定位的經營模式打造核心競爭力;下半年重點圍繞高效智造擴產項目、電站資產及其他非主營業務出售、引入戰略投資者、國補及其他應收款回款等重點戰略舉措工作。

  鄒承慧在上述會議的總結發言中則強調,堅持“低負債、高流通”等戰略原則和經營方針。

  愛康實控人鄒承慧退出旗下一家新材料公司

  新京報記者尚未獲悉愛康集團的資產出售進展,但在其實際控制人鄒承慧層面,其日前已經退出了旗下一家薄膜新材料公司。

  蘇州愛康薄膜新材料有限公司(下稱“愛康薄膜”)工商信息顯示,其于11月15日發生投資人變更,原股東鄒承慧退出,新增股東吳思遠,目前愛康薄膜股東為江蘇愛康實業集團有限公司(下稱“愛康集團”)、吳思遠、農銀國際投資(蘇州)有限公司。

  鄒承慧為愛康集團創始人與實控人。

  據愛康科技早年上市招股書披露,鄒承慧出生于1974年,本科畢業于湖南大學,曾任中國農業銀行江陰支行信貸主管、江陰利泰裝飾材料有限公司常務副總經理,擁有豐富的鋁型材行業經營管理經驗。

  新京報記者獲悉,愛康薄膜原屬上市公司愛康科技旗下,后于2015年被愛康科技以2.62億元的價格轉讓給控股股東愛康集團。

  據愛康科技2015年時的轉讓公告,愛康薄膜主營薄膜新材料的研發、錛? 錛?E錛? 錛?V錛? 錛?A膠膜的研發、生產、銷售等,“近年來業績表現不佳,且短期內較難改善”

  愛康科技其時表示,轉讓愛康薄膜是公司2015年年初以來實施的“改善資產負債表、提高資產收益率、提高管理效益”的經營策略的重要舉措。

  財務數據顯示,愛康薄膜截至2018年12月末總資產48794.86萬元,凈資產24940.14萬元;2018年度營業收入14225.54萬元,凈利潤93.81萬元。

  工商信息顯示,愛康薄膜投資人于2015年12月變更為愛康集團和鄒承慧,后于2017年11月新增股東農銀國際投資(蘇州)有限公司,其后股東未變更,直至此次鄒承慧退出,并有新進股東。

  在愛康薄膜自上市公司剝離并由愛康集團接手后,愛康科技仍有與其的關聯交易。

  據愛康科技公告,其于2016年、2017年、2018年均因向愛康薄膜采購原材料而與其發生關聯交易,發生金額分別為3929.10萬元、2641.97萬元和1829.54萬元。

  另據愛康科技10月末公告,其全資子公司蘇州愛康光電科技有限公司擬以自籌資金24616萬元向愛康薄膜購買土地廠房。

  此次交易的標的資產為愛康薄膜持有的土地廠房包括行政樓錛? 錛?A1、后勤樓錛? 錛?A2、生產廠房錛? 錛?B1、倉庫錛? 錛?B2等以及位于張家港經濟開發區南區鎮北西路的兩塊土地,總建筑面積44481.58平方米,總土地面積98628.00平方米,標的資產中有面積約25708.82平方米的廠房租賃給愛康科技及其控股子公司生產辦公。

  愛康科技表示,此次關聯交易是由于公司正在大力拓展組件、電池板塊業務,為了后續擴產廠房及減少租賃關聯交易等。

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